HubSpot（CRM）導入時のポイント

※この記事は2022年12月19日に更新されたものです。内容が古い可能性があります。

HubSpot導入を成功させるには、社内の業務とデータの洗い出しが不可欠です。導入時の現状と、活用時の理想像のギャップを、どのように埋めるかのプロセスを明確化することで導入を進めることが可能です。

ただし、導入後の活用は、メイン業務としてシステムを活用することで、成功に導けます。

本記事では、6つのステップでHubSpot CRMを導入する際のポイントを解説いたします。

１．自社データ資産の洗い出し

HubSpot CRMを導入する際には、社内で保有するデータの洗い出しから始めます。マーケティング、営業、サポートの3つの業務視点で、社内でどのようにデータ管理をしているかを確認する必要があります。

エクセルやスプレッドシートで顧客情報や営業状況を管理されていたり、現状利用しているCRMに顧客データが保存されていたり、販売管理を行っているソフトにデータが入っていることもあるでしょう。

以下にHubSpotを活用する上で、企業内で洗い出しが必要な一般的なデータを記載いたします。企業のビジネスモデルによっては、過不足があるかと思いますので、自社の事業に合わせて、洗い出しを行うとよいでしょう。

それぞれがどのようなシステムで、どこの部署や担当者が管理しているかを把握しておくことが重要です。

顧客企業＆担当者情報

● 顧客企業データ
● 見込み客企業データ
● 顧客担当者データ
● 見込み客担当者データ

取引情報

● 見積データ
● 受注データ
● 請求データ
● 製品データ

契約情報

● 契約内容

サポート情報

● サポートへの問い合わせ
● 顧客アンケート
コミュニケーション履歴
● Webサイトからの問い合わせ
● 架電履歴
● メールでのコミュニケーション履歴
● 打ち合わせ履歴・議事録
● マーケティングイベントへの参加履歴

その他

● ECサイトでの購入履歴
● 不動産物件情報（不動産関連業など）
● 人材データ（人材紹介、派遣業など）
● 家族情報（教育関連、住宅関連など）

２．データの流れを可視化する

データの洗い出し後、各データがどのように社内で連携をしているかを可視化します。

マーケティング部が見込み客データを管理し、営業部に引き渡すといった流れが一般的ではありますが、重複して入力しているデータや、非効率な業務が発生していないかを確認することや、データの流れを理解するためにも、フロー図を作成するとよいでしょう。

フロー図を作成することで、企業や部署で利用するシステムとデータが可視化されます。さらに、データ入力を担当する部署や担当者と、入力のタイミングを追記することで、効率的なデータ管理が可能です。